לארי משיג לצ'ה-צ'ה עבודה במשרד שלו, אבל בכל פעם שהוא הולך לשירותים היא ומציקה לו ושמה לב להרגלי השירותים שלו. הוא הולך לשירותים אחרים שעושים המון רעש, דבר שפוגע באוזנו הימנית. כ' עב. (שח)

ג'יי מזמין מקומות במסעדה טרנדית לכל המבוגרים במשפחה. פיל וגלוריה רבים האם ניתן להשאיר את לוק לבדו. ואילו בזמן שהיא משמשת כבייביסיטר, אלכס מתעקשת לקרוא את ''נשים קטנות'' אלא שללילי יש תכניות אחרות. כ' עב (שח)

סלינה מאיירס, סגנית נשיא ארה''ב, וצוותה מנסים להסתגל למציאות החדשה בוושינגטון ולתפקידם החדש בשעה שהם מנסים לקרב נושא הקרוב לליבה של סגנית הנשיא, עד שפליטת פה מחייבת אותם להיכנס למצב של בקרת נזקים. כ' ע (שח)

משרד סגנית הנשיא מקבל בשורות טובות בנושא העבודות הנקיות. סלינה מחליטה לנצל את היעדרו של הנשיא, לרדת לרחוב ולפגוש מצביעים ולעבוד על הרפורמה בפיליבסטרים. כ' עב. (שח)

פיל רוצה זמן איכות משפחתי, אך קלייר והילדים לא בעניין. גלוריה מגוננת יתר על המידה כאשר מאני יוצא עם ילדה פופולארית. קאמרון מעוניין להמשיך בסדרת הנצחונות של קבוצתו, אך חושש שמיטשל מביא לו מזל רע. כ' עב (שח)

פיל וקלייר נרגשים לקראת בואם של השכנים החדשים, כאשר פיל אמור למכור את הבית הסמוך וההתרגשות מתחלפת בפאניקה. ג'יי אוסר על מאני להיפגש עם חברתו. מיטש וקאם נחושים למצוא ללילי כיתה אחרת. כ' עב. (שח)

סלינה מוצאת מקום לספרייה שלה, ודן מקבל טור רכילות. מייק עוזר לסלינה עם הספר, ג'ונה מנסה להשיג תרומה גדולה, וגארי מתמודד עם משבר עם ''מאדאם טוסו''. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לקטאר ולסודן. ג'ונה משיג בכוח הזמנה לארוחת ערב, ודן זוכה לביקור לא צפוי ממחלקת כוח אדם. כ' עב. (שח)

יום החתונה של מיטש וקאם מגיע והכל נראה מושלם עד שהדברים מתחילים להשתבש ויכולותיו של פפר (נתן ליין) שמארגן את החתונה, עומדות למבחן. ג'יי וגלוריה מאחרים את משפחת טאקר וקלייר מתרגלת לתפקיד השושבינה. כ' ע (שח)

מהומת יום החתונה ממשיכה כאשר המסיבה מתנהלת מתכנית מגירה אחת לאחרת. האורחים מתעצבנים, מיטש וקאם מתייאשים, וקלייר מגיעה למצב של אפיסת כוחות ודמעות, אך שינוי בלתי צפוי מביא לטקס שכולם ציפו לו. כ' עב. (שח)

פושע מסתובב בשכונה ומשחית מכוניות משטרה. פראלטה יוצא בעקבותיו, והולט נצמד אליו כדי שיעשה את עבודתו כמו שצריך. ג'ינה מביאה מדיום שתעזור לפתור פשעים. כ' עב. (שח)

ג'ייק חווה שפל שהוא מתקשה לצאת ממנו. הולט מבקש מסנטיאגו להוביל פרוייקט עם נערים במצוקה. טרי עסוק במשימה מיוחדת. כ' עב. (שח)

בפרק פתיחת העונה, אלכס נסעה למשלחת הומניטרית ובלעדיה האידיליה שוררת בבית דאנפי. קאם מתקשה להתרגל לחיים שאחרי החתונה, וגלוריה משתגעת שג'יי לא משקיע בהופעתו ומחליטה ללמד אותו לקח. כ' עב. (שח)

ג'יי וגלוריה אינם מסוגלים להגיע להסכמה לגבי סוג המתנות אותן היו רוצים לתת האחד לשנייה לכבוד יום הנישואים שלהם. כ' עב. (שח)

סלינה מתמודדת עם העובדה שהיא כבר לא הנשיאה ומנסה להבטיח את המורשת שלה. דן מנסה להבטיח את מקומו כמנחה תוכנית בוקר, ואיימי מנהלת את מסע הבחירות של באדי. כ' עב. (שח)

סלינה מחליטה שהיא רוצה להקים לעצמה ספרייה לאומית. ג'ונה מנסה למצוא אישה שתהיה לצדו באירועים, ודן ממשיך לסבול בתוכנית הבוקר. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל להשתמש בשירותי אתר היכרויות באינטרנט. הוא מכיר שם בחורה נחמדה בשם בברלי, שמספרת לו על העבר המאכזב שלה עם גברים. רוז אומרת לצ'רלי שהיא עוזבת ללונדון משום שאהבתם לא מומשה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתחיל לצאת עם בחורה בת 24 ובמהרה הוא מגלה שהוא לא מסוגל לעמוד בקצב שלה. הוא לוקח את אלן והם יוצאים עם הבחורה וחברתה למועדון לילה. כ' עב. (שח)

בויל ממונה לבלש הראשי בתיק של גופה שהתגלתה. סנטיאגו מנסה לעודד את המפקד הולט. כ' עב. (שח)

ג'ייק מסרב לקבל עזרה מהצוות, והתיק שלו עובר לבלש אחר. הולט מבקש מג'פורדס שעורי ירייה. כ' עב. (שח)

ליאו מחזר אחרי דונה, למרות סירוביה; לג'קי יש בעיות עם כריסטין, הבוסית החדשה שלה. כדי לרצות אותה, היא מביאה לעבודה בראוניס שקיטי אפתה ולוקחת את קרדיט האפייה לעצמה. כ' עב. (שח)

כריסטין נחשפת בפני ג'קי ומספרת לה על חייה, וזו מפטרת אותה מהעבודה; פז וג'קי מתחזים לזוג ביום האהבה בתכנית של כריסטין; רד מסתבך עם קיטי ביום האהבה מפני שלא קנה לה מתנה. כ' עב. (שח)

אלן וצ'רלי אוזרים אומץ ואומרים לאמא שלהם את האמת - שהיא מכשפה מגעילה ושכולם שונאים אותה. לאחר כמה שבועות חל יום הולדתה והם מפתחים רגשות אשם. כ' עב. (שח)

ג'ייק מתחיל להתבגר ותולה פוסטרים של בחורות בחדר שלו. אלן מבין שבנו כבר לא ילד קטן, אבל מתעקש לצאת איתו לטיול כדי להתחבר מחדש. כ' עב. (שח)

ג'נין בחופשת מחלה, ואווה הנואשת נאלצת להתאמץ ולעזור; ברברה ומליסה נהנות מהשקט הלא רגיל בחדר המורים. כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

דונה יוצאת עם רנדי, אך עדיין חושבת על אריק. היא מבולבלת ומתלבטת אם עליה להמשיך את הקשר עם רנדי או לא; פז משקר לבחורה בעבודה כדי שתאהב אותו, אך ג'קי מגלה לה את האמת אודותיו. כ' עב. (שח)

קיטי מתקשה להתמודד עם הקשר החדש בין דונה לרנדי ורוצה שדונה תחכה לאריק; הייד עורך מסיבה ענקית בבית של אביו ושובר גיטרה יקרה ומנסה לחפות על כך. כ' עב. (שח)

מוניקה יוצאת עם סטודנט בקולג' ואומרת לו שהיא בת 22, אבל אז מתברר שהוא בעצם יותר צעיר ממה שהיא חושבת. רייצ'ל חולמת חלום רטוב על צ'נדלר ורוס ממתין בקוצר רוח ללידה של קרול. כ' עב. (שח)

כולם מגיעים לביה''ח לקראת הלידה של קרול. רוס וסוזן מתחילים לריב, עד שבסופו של דבר קרול מגרשת אותם מהחדר, ופיבי מכניסה אותם לארון כדי להרגיע אותם, אבל הם ננעלים בפנים. כ' עב. (שח)

ג'ודית והרב עומדים להתחתן בסוף השבוע, ואלן הנרגש נותן לג'ודית את ההמחאה האחרונה של המזונות. כשצ'רלי ואלן מגיעים לביתה של ג'ודית הם מכירים את אחותו של הרב, מיירה. כ' עב. (שח)

צ'רלי שוכב עם אחותו של הרב, מיירה. בבוקר הוא קם איתה ומבין שהיא באמת מוצאת חן בעיניו. אלן מבקש מצ'רלי שלא יבוא עם מיירה לחתונה, משום שזה בטוח יפגע בו בדרך כלשהי. כ' עב. (שח)

צ'ארלס מנסה לגרום לאיימי להתחיל לאהוב את החג. הולט וג'ייק מתערבים על הפשע המושלם. כ' עב. (שח)

ג'ייק עוצר חשוד ללא ראיות, ולכל המחלק יש 48 שעות להוכיח שהוא אשם. כ' עב. (שח)

בדרך הביתה מהיריד, מפיל פז בטעות את טבעת האירוסים של קיטי מחוץ לחלון המכונית. רד וקיטי נוסעים הביתה ומשאירים את הילדים לחפש ביער את הטבעת, שלבסוף מתבררת כזולה במיוחד. כ' עב. (שח)

כשרשת חנויות גדולה לאגזוזים מגיעה לפוינט פלייס, נאלץ רד לשקול פרישה; הייד מגלה כי לאשתו סאם יש בעל קודם; ג'קי מכינה רשימת תכונות של הגבר המושלם ומגלה כי פז מתאים לכל הסעיפים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגלה החבר'ה חוגגים את יום הולדתה של רייצ'ל. ג'ואי משתתף בניסוי שבגללו הוא לא יכול לשכב עם החברה החדשה שלו ובזכות זה הוא מגלה עולם חדש של חוויות מיניות. כ' עב. (שח)

קומדיה. החברה החדשה של רוס רייצ'ל נוסעת לנמה''ת כדי לקבל את פניו של רוס שחוזר מסין. צ'נדלר צריך לקצר מכנסיים וג'ואי שולח אותו לחייט שלו, ופיבי מספרת את מוניקה, אבל לא כמו שהיא רצתה. כ' עב. (שח)

אלן מתחבר עם אב יחידי מקבוצת תמיכה להורים יחידים. צ'רלי חושב שזה מוזר כשהוא מגלה שאותו בחור הוא הומו. לאחר כמה ביקורים ובילויים עם הבחור, גם צ'רלי וגם אלן תוהים אם הם הומואים בעצמם. כ' עב. (שח)

אלן מבקש מצ'רלי לשמור על ג'ייק כשהוא הולך למשרד הרישוי כדי לחדש את הרישיון שלו. לצ'רלי אין חשק לעבוד עם ג'ייק על שיעורי הבית שלו והוא לוקח אותו למרוצי סוסים. כ' עב. (שח)

ג'קי מגלה שהיא אוהבת את פז, אבל לא יודעת כיצד לבשר לו את הבשורה; רד יוצא לפרישה, אבל משתלט על חנות התקליטים של הייד, המנסה למצוא לו תעסוקה חלופית. כ' עב. (שח)

הייד מארגן מדורה גדולה שבה ישרפו תקליטי דיסקו; ג'קי משכנעת את פז לצאת למאבק כי שניהם אוהבים דיסקו, אך למעשה מטרתה היא להתקרב אל פז; השכנים החדשים של רד וקיטי הם זוג בחורים עליז. כ' עב. (שח)